SEPTEMBRE 2026

Bonjour, Camille ✳

Tout ce qui concerne votre dossier, au même endroit.

● Dossier en cours

VOTRE DOSSIER

Votre dossier avance bien.

Il reste une signature pour passer à la prochaine étape.

LEXY À VOS CÔTÉS 75 % du parcours

Documents partagés03Tout est centralisé

À signer01Votre action est requise

Dernière activité11 sept.Dossier mis à jour

PROCHAINE ÉTAPE

Une action pour vous

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Entente de servicesSignature demandée · 2 pages

ACTIVITÉ RÉCENTE

Votre dossier bouge

Document ajoutéListe des documents requis · 11 sept.

Dossier crééCamille Martin · 9 sept.

VOTRE ESPACE

Documents

Les fichiers importants de votre dossier, faciles à retrouver.

3 documents

DOSSIER FISCAL 2025

Documents partagés

▤

Liste des documents requisPDF · Ajouté le 11 septembre 2026

Disponible

✎

Entente de servicesPDF · Ajouté le 10 septembre 2026

À signer

▤

Résumé de votre dossierPDF · Ajouté le 9 septembre 2026

Disponible

Aucun véritable fichier n’est exposé dans cette démo. Les aperçus illustrent le fonctionnement du portail.

VOTRE ESPACE

Signatures

Les documents qui nécessitent votre attention.

1 en attente

DOCUMENT À SIGNER

Entente de services

En attente

Une entente de deux pages a été ajoutée à votre dossier. Dans le vrai portail, vous pourriez la consulter et la signer de façon sécurisée.

Transmis parSophie Laurent

Ajouté le10 septembre 2026

StatutVotre signature est attendue

L.ENTENTE DE SERVICES

Signature du client

APERÇU FICTIF · AUCUNE SIGNATURE RÉELLE

VOTRE ESPACE

Suivi du dossier

Une vue simple de ce qui est fait et de ce qui s’en vient.

● En cours

DOSSIER #CM-2025-014

Votre parcours

75 %

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Dossier crééVotre espace client est prêt.

9 sept.

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Documents partagésLa liste des documents et le résumé du dossier sont disponibles.

11 sept.

Entente à signerVotre signature permettra de poursuivre le dossier.

Prochaine étapeVotre équipe vous avisera une fois l’entente signée.

À venir

VOTRE ESPACE

Rendez-vous

Choisissez un moment pour parler avec le cabinet.

CHOISIR UNE PLAGE

Votre prochain rendez-vous

Les disponibilités ci-dessous illustrent l’expérience de réservation du portail.

Aucune invitation ni confirmation réelle n’est envoyée depuis cette démo.

VOS RENDEZ-VOUS

À venir

Lexy vous accompagneRetrouvez vos rencontres et les prochaines étapes au même endroit.

VOTRE ESPACE

Messages

Vos échanges avec le cabinet, regroupés dans votre dossier.

Sophie LaurentBonjour Camille, vous pouvez consulter vos documents dans votre espace.

10 sept.

Camille MartinBonjour Sophie, j’ai vu l’entente dans mon portail. Merci!

11 sept.

Les nouveaux messages ajoutés depuis la vue cabinet apparaissent ici, dans ce navigateur.

VOTRE ESPACE

Paiements

Vos demandes de paiement et leur état, au même endroit.

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Aucun paiement à effectuer

Lorsqu’une demande de paiement sera ajoutée à votre dossier, elle apparaîtra ici avec son montant et son statut.

Dans un portail actif, le paiement peut être traité par Square. Aucun paiement ne peut être effectué dans cette démo.